美联储减码靴子落地,美股逆转再创历史新高,对A股影响几何?

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北京时间11月4日凌晨,美联储在议息会议结束后宣布,维持利率政策不变,自11月开始逐渐减码量化宽松(Taper),将每月购债规模减少150亿美元,符合市场预期。

消息公布后,美股三大指数尾盘快速攀升,齐创收盘历史新高。科技股表现强势,股价再创历史新高,市值重回1.2万亿美元上方。

近期,受累于疫情散发等因素,A股市场持续调整。11月3日,两个多月以来首次收盘跌破3500点。随着美联储逐步减少“放水”,外资对A股的态度值得关注。

美联储如期宣布减码

在结束了为期两天的议息会议后,北京时间11月4日凌晨2点(美东时间3日下午2点),美联储公布了最新的货币政策决议,决定维持利率政策不变,同时本月开始启动缩债计划,将每月1200亿美元的资产购买规模逐月减少150亿美元。

这意味着,美联储11月稍晚将仅购买700亿美元美国国债和350亿美元抵押贷款支持证券,12月分别购买600亿美元和300亿美元。8个月后,美联储的购债计划将归零。

随着美国经济复苏,美联储的减码计划符合市场普遍预期,其减码速度也相对温和。在消息公布后,美股三大指数均短线攀升,、标普均由跌转涨,涨幅迅速扩大,最后齐创历史新高。

截至周三收盘,道指涨0.29%,报36157.58点;纳指涨1.04%,报15811.58点;涨0.65%,报4660.57点。其中,标普500指数和纳指均为连续第5个交易日创历史收盘新高,而道指为连续第4个交易日创历史收盘新高。

11个标普行业板块多数收涨,仅能源、公用事业、工业板块小幅收跌,可选消费品、材料、主要消费品、医疗保健行业板块涨幅居前。

六大科技股集体收涨,特斯拉股价涨超3%,创历史新高,市值重回1.2万亿美元上方;股价小幅上涨了0.3%,创历史新高;、Meta股价涨幅约1%,股价涨超2%。

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中概股亦多数收涨,、、股价涨约2%,股价小幅上涨0.8%,微涨0.1%。涨0.5%,、分别下跌0.6%、0.7%。、、均涨逾1%。

鲍威尔称减码无关加息

值得关注的是,美联储的减码步伐并非固定。该机构表示,并未有预设路线,必要时将对缩债步伐进行调整,可以加快也可以减缓,而这取决于经济前景的变化。

美联储的货币宽松政策一直为市场提供了重要支撑,标普500指数自2020年3月以来已经翻了一倍多。在启动减码进程后,美联储何时启动加息是市场的一大焦点。依据美联储官员的说法,他们预计在缩减购债完成之前不会开始加息,高通胀将是暂时的,并不需要快速提高利率。

美联储主席鲍威尔在此次议息会议结束后的发布会上强调,美联储虽然宣布开始减码购债规模,但启动减码购债对加息时机没有任何的信号意义。他表示,现在还不是提高利率的时候,在实现就业最大化之前,还有更多的问题需要解决,这是央行的政策目标之一,也是加息前的主要障碍。

当前,美国疫情形势依然严峻,这是美联储不得不考虑的一个重要因素。据媒体报道,美国多地新冠疫情近日再度抬头,医疗系统压力激增。美国卫生与公共服务部的数据显示,当前13个州的新确诊住院人数正在上升,高于一周前的11个州。

鲍威尔表示,美联储将根据经济形势而调整资产购买的速度,未来几次会议将回归有关资产负债表的讨论。他认为,即便是开始缩减购债规模,美联储货币政策也将为经济提供强有力的支持。美国实际GDP增长明显放缓,经济活动受到供应限制等方面约束,但随着新冠疫情的消退,预计今年美国经济将强劲增长。

对A股影响有多大?

近期,受累于国内疫情多点散发,A股市场陷入连续调整。11月3日,上证指数自今年8月以来首次收盘跌破3500点,受疫情封锁措施影响严重的休闲服务板块调整剧烈。

那么,美联储正式启动缩窄步伐,对中国金融市场及A股会有何影响?策略分析师陈显顺等在11月3日发布的研报中表示,当前中美十年期国债利差空间充裕,美联储政策转向带来的影响可控。此外,央行亦表态本轮美联储货币政策紧缩周期中,美国与非美经济体的经济增长差和货币政策差均小于上轮紧缩周期,面临的资本外流风险相对趋弱。

不过,外资流入中国的步伐短期内可能会变得相对谨慎。华创证券研究所首席宏观分析师张瑜表示,疫情后,外资对华直接投资规模持续处于高位。考虑到美联储或逐步进入紧缩周期,市场避险情绪或走强;同时2022年美国中期选举又或对中美关系形成新的压力,未来外资对华资产投资的“盛宴”或已渐入尾声。ETF近期做空股数大幅走高,反映了外资对中概股投资信心的下降。

在A股配置上,策略分析师陈龙认为,三季报披露后, A股市场整体毛利率和ROE双降,建议关注盈利的支撑,市场“高低切换”的趋势或将持续,需要甄选“估值与业绩匹配度”合理的细分板块。由于疫情的起伏而造成严重打击的消费板块,可以找到一些错杀的机会。行业方面则看好高端制造业这一景气赛道。

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5 留言

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